猫到林中捕鸟，碰到一只猫头鹰。猫头鹰问它:亲爱的大哥，你到哪儿去呀？ 我去林子里捕鸟吃。猫答道。 啊，猫大哥，千万别伤害我的小孩子。 你的孩子长的什么样，这个你可得让我知道。 我的孩子呀，长得最漂亮。 知道啦。猫认真地回答，猫头鹰放心地飞走了。

猫在矮树丛中找来拢去，鸟巢里尽是些美丽的小鸟， 猫都怕是猫头鹰的孩子而没有下口，最后，发现一群长得 非常难看的小鸟，于是，猫放心地饱餐了一顿。

猫回家的路上，又碰到猫头鹰。猫说:你放心吧，我吃的是最丑的鸟。 猫头鹰回来一看，它的漂亮孩子一个都不见了，窝里还有几根猫的胡须。