老虎特别爱吃青蛙，肉香又无骨。青蛙的天敌很多，特别惧怕老虎，它天天在想：用什么方法才能逃脱老虎的袭击，过宁静的生活。

青蛙在沼泽里哇哇歌唱，招来了老虎，问：小小的青蛙，你往哪里去？青蛙答：我找老虎去，想吃老虎肉。青蛙反问：虎爷你到哪里去？虎答：我吃青蛙去。虎又说：你说你吃过虎肉，请吐出几根虎毛来。说也凑巧，老虎来前，青蛙吃了一些沿有虎毛的虎屎，它哇的一声吐了一堆，虎毛还不少呢。老虎看后，身在颤抖，一阵风消失在密林中。

虎越走越想不通，小小的青蛙竟敢与兽王作对。途中与它的好友狐狸相遇，它说了经过，狐狸说：胆大妄为的青蛙，竟敢冒天下之大不韪，实在可恶、可恨，咱们找它去。老虎说：我走得快，我牵着你走。它将一根藤一头挂在自己脖子上，另一头拴在狐狸脖子上，它在前边拉着狐狸走。

聪明的青蛙知道虎会来报复的，躲在一棵长满特夏（大油瓜）的树上。虎和狐狸在树下找不着青蛙，大喊：小小蠢虫，快填牙缝来！青蛙从树上用力扔下两个有拳头大的硬果，正好击中虎头，老虎痛得直摇头，吼叫，青蛙说：你们等着，我马上下来进午餐。老虎抬头一看，又一个特夏打在它的脸上，眼睛出了血，鼻梁被打断，吓得它疯狂的逃窜，狐狸说：虎爷！快停下来，我受不了了。虎继续拖着狐狸乱窜，结果狐狸被拖死了，它还在飞跑，狐尸被石缝夹住，虎被弹下悬岩，悬吊在半空，成了雄鹰的佳肴。